memecoin 炒作是 TON DeFi 领域和 2024 年第一季度总体加密货币格局的中心主题,这至少在一定程度上造成了链上活动和 DeFi 指标的激增:
资料来源:TonStat、DeFillama、CoinMarketCap
本季度的主要亮点之一是 TVL 增长了 7 倍,这主要是由于 DEX 活动的增加以及流动质押协议 Tonstakers 的市场主导地位推动的。
另一个关键主题是公开联赛的推出。该计划奖励与 TON 项目互动的用户,并设有 Toncoin 奖池竞赛,奖励每个赛季表现最强的基于 TON 的项目。该计划的关键要素是提高 APY 的农业池。农业池的引入以及 memecoin 交易量的激增,使得 DEX 成为 TON 上基于 TVL 表现最好的 DeFi 领域:
在接下来的部分中,我们将更详细地探讨基于 TON 的 DEX 飙升性能背后的模式。
DEX:公开联赛遇上 Memecoin 炒作
TON 区块链上的代币(也称为 jettons)在 2023 年最后一个季度的受欢迎程度急剧上升,这种情况一直持续到今天。Memecoin 在很大程度上推动了交易活动的增加。
按时间顺序,这次反弹之前是 Notcoin 的推出,这是一种以前无法交易的 memecoin,任何人都可以通过点击 Telegram 上的 Notcoin 迷你应用程序中的按钮来「开采」。在推出后的短短几个月内,Notcoin 就吸引了 3500 万活跃用户。Notcoin 现已在多个 DEX 和 CEX 上上市,它激发了各种具有类似机制的 meme jetton。jetton 的激增是基于 TON 的 DEX 交易量激增的主要驱动因素之一。
memecoin 的炒作吸引了 DeDust 和 STON.fi 的大量关注,这两家 DEX 上市了这些代币的大量份额。根据 Tonalytica 的数据,TON 上 DEX 的总交易量达到 420 万美元,创 90 天历史新高。第二季度再创历史新高,目前已超过 6000 万美元:
下面是我们内部分析工具的屏幕截图,显示了两个 DEX 上的交易量。该模式与 Tonalytica 图表上的模式非常吻合:
STON.fi 和 DeDust 是增强流动性池的主要场所,这是开放联盟的一项激励举措。这导致 TON 上的 TVL 增加了 9 倍以上,这两个 DEX 在该节目的前三个赛季中都做出了重大贡献。第三赛季已经开始,读者可以在 STON.fi 和 DeDust 上查看可用的增强池,并访问 Open League Pools 机器人。
STON.fi 在开放联盟试点赛季举办的 DeFi 竞赛中排名第一,其次是 DeDust。该排名基于 TVL 的变化以及试点季节期间赚取的协议费用。最终排名可以在这里查看。
2024 年第一季度的主题之一是两大 DEX 推出了 Telegram Mini Apps。DeDust 和 STON.fi 现在拥有自己的迷你应用程序,这将使交易体验更加多样化,并允许用户直接在 Telegram 中执行交易。这对于使用基于 Telegram 的代币研究工具和新闻频道的交易者来说可能特别方便。
此外,Storm Trade(目前 TON 上的主要衍生品交易所)现在允许交易者使用 Toncoin 作为交易期货的抵押品。此更新消除了将 TON 转换为 jUSDT 来放置抵押品的必要性,简化了用户入门流程,并为 Toncoin 在生态系统中分配了额外的效用。此外,作为公开联赛的一部分,Storm Trade 还完成了有史以来最大的奖励计划,奖金池约为 130,000 美元。奖励将分配给指定交易对中交易量、盈亏排名和流动性表现最好的交易者。
Liquid Stake 推动 TON 跻身 TVL 排名前 20 的链
按 TVL 计算,流动质押仍然是 TON 的主导领域。根据 DefiLlama 的数据,截至本报告,在考虑 Stake 和 Liquid Stake 价值时,TON 按 TVL 排名第 17 位。
Tonstakers 赢得了 The Open League 试点赛季的流动性质押竞赛,其次是 bemo 和新的流动性质押协议 Stakee,并在 TVL 市场主导地位方面保持领先地位。与 DeFi 竞赛类似,根据 TVL 的变化进行排名;使用的另一个指标是在相应时期加入该协议的新用户数量。
Stakee(Stakee Bot)是 TON 上的一种新的流动性质押协议。Stakee 融合了简单性、可靠性和高 APY,以吸引寻求以最低费用增加收益的 Toncoin 持有者。该平台通过运行 TON 基金会开发的官方智能合约来确保安全和透明的交易。
此外,TON Whales 推出了 Whale Liquid,一种新的液体质押池。该协议允许 Toncoin 持有者赚取 wsTON(可以在 DeDust 上进行交换)以及 TON 上的借贷协议。该项目目前处于测试阶段,总权益为 848K Toncoin(超过 500 万美元)。
借贷:EVAA 协议在 TON 上上线
Evaa 协议在 TON 主网上上线。截至本报告,Evaa 的总供应量为 2610 万美元,总借款额为 1203 万美元。
EVAA Protocol 举办了供应与借贷活动,作为开放联盟的一部分。该活动为用户提供了一个独特的机会,可以通过 EvaaAppBot 或 app.evaa.finance 借出或借入 TON、stTON、tsTON、jUSDC 和 jUSDT 等代币。参与者获得每周空投、供给和借贷活动的利息奖励以及 EVAA XP 积分,这些积分将来可以兑换成 EVAA DAO 代币。
虽然活动已正式结束,但具有有吸引力的 APY 的奖励池仍然可以在应用程序中使用:
同样,DAOLama 举办了 farm 季活动,并推出了奖励积分 (RP),这是一种内部代币,旨在通过应用内活动激励用户。每笔发放的贷款都会赚取 RP,可以兑换 $LLAMA。促销期于 3 月 30 日结束,用户现在可以在 STON.fi 和 DeDust 上交易代币。
RedStone 是 TON 上的第一个 Oracle 解决方案
预言机是区块链技术的重要组成部分,因为它们充当连接区块链与外部世界的桥梁。它们提供了一种将外部数据(例如代币或股票价格)输入区块链的可靠方法。这种功能对于使智能合约(条款直接写入代码的自动执行合约)能够与外部事件进行交互和做出反应至关重要。
RedStone 成为 TON 上第一个可用的预言机,这标志着基于 TON 的 DeFi 数据完整性的一个重要里程碑。
RedStone 强调,TON 具有异步和完全去中心化的性质,需要对通常的集成方法进行重大转变,涉及更复杂的合约间消息传递,而不是其他区块链中常见的直接合约交互。展望未来,RedStone 的目标是通过新的中继系统来支持 TON 的 DeFi 生态系统,以实现一致的价格更新、更轻松集成的智能合约模板以及先进的数据源,以满足基于 TON 的 DeFi 不断增长的需求。在此处了解有关集成的更多信息。
未来展望
TON 区块链上的 Jetton 正在开辟一个独特的利基市场,代表着超越传统实用性的多种数字资产。尽管其中一些 Jetton 可能尚未明确定义实际应用,但它们仍然在更广泛的生态系统中占有重要地位。
对这些多样化资产的兴趣激增可能是一个更大过程的起点:为了满足代币持有者的资本效率要求,对 DeFi 基础设施的需求不断增加。作为公开联赛一部分的激励活动的成功,我们已经可以看到这方面的证据。
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